福耀玻璃尋求香港上市 欲籌資9.51億美元

【中玻網】中國非常大汽車玻璃生產商福耀玻璃正尋求在香港股市上市，籌資較多9.51億美元。本次將由招商經濟權益憑證與瑞銀擔任福耀玻璃香港IPO聯席保薦人。

　　福耀玻璃在3月10日提交的招股前公告中稱，去年公司利潤增長16%，達22.2億元金額(3.55億美元)。

　　該公司計劃3月31日掛牌上市，從獲得的招股條款得知，福耀玻璃正以每股14.80港元(1.91美元) 到16.80港元的價格發行4.397億股股份。發行價區間中點較昨日該公司A股收盤價低15.6%。

　　有數據顯示，此次招股將超越香港寬頻的7.48億美元初次公開募股(IPO)，成為香港股市年內迄今規模非常大的一筆IPO。數據顯示，今年以來在香港上市企業的股市情況經交易規模調整后平均較發行價上漲23%。

　　根據招股條款，福耀玻璃將向八家基石投入資金者配售約44%的IPO股份，后者承諾按上述發行區間的較低價購買3.68億美元股份。Hillhouse Funds同意投入資金1億美元，Genesis Investment Management承諾認購8,000萬美元。