2015上半年光伏產業發展及問題分析

【中玻網】2015年上半年，多晶硅產量約為7.4萬噸，同比增長15.6%；組件產量約為19.6GW，同比增長26.4%。硅片和電池片產量分別為45億片和18.2GW。
　　
　　2015年上半年，光伏新增裝機量約為7~8GW，同比增長近30%，其中地面電站約為6.5GW。
　　
　　光伏企業盈利情況明顯好轉，多數企業扭虧為盈。
　　
　　產業鏈各環節整體向好
　　
　　光伏投入資金熱情從早些年的制造環節向光伏應用環節轉移，很多傳統行業企業也切入該領域。
　　
　　多晶硅
　　
　　上半年16家企業產能為17.2萬噸。產量快速提升，但仍需大量進口。進口總量仍在加大，但占比下降。產品價格下滑，多數企業仍在盈虧平衡點。成本已達大部分國家優異水平。太陽能級產品進口替代能力愈發增強，電子級硅料的打破也正在加速。
　　
　　硅片
　　
　　上半年產量約為45億片。硅片產業集中度較高，單晶拉棒逐步往西北地區轉移，產業集中度不斷提升。單晶單位能耗降至40kWh/kg以下，多晶降至近8kWh/kg。硅片出口額約為12億美元，多晶硅片出口主要集中在協鑫、賽維LDK、宇駿等幾家企業，單晶硅片出口主要集中在隆基、中環、卡姆丹克。
　　
　　電池片
　　
　　上半年產量約為18.2GW，多晶仍為主流。效率高電池技改或擴產在加速，電池生產線大部分國家布局趨勢明顯。上半年出口額近4億美元，主要出口區域為韓國、印度、日本等。
　　
　　組件
　　
　　上半年產量約為19.6GW，晶硅電池仍為主流。產能利用率分化趨勢明顯，大企業盈利水平明顯改觀，中小企業仍在盈虧線附近徘徊。上半年出口額達到61億美元，日本、美國仍是我國主要出口區域，但新興市場如洪都拉斯、智利等規模也在快速擴大。
　　
　　裝機量
　　
　　上半年我國新增裝機達到7~8GW，累計裝機達到35GW以上。光伏投入資金熱情從早些年的制造環節向光伏應用環節轉移，除資金機構外，很多傳統行業企業也切入光伏投入資金領域。光伏應用呈多樣化結合發展趨勢，如光伏與扶貧、農業、環境、氣候結合等。
　　
　　產業發展呈現五方面特點
　　
　　29家組件企業平均凈利潤率同比增長6.5個百分點，雖盈利能力有所改善，但仍然較弱。
　　
　　制造業盈利能力仍然較弱
　　
　　通過對29家通過規范條件企業2015年上半年與2014年上半年的合計銷售收入、凈利潤分析，2015年上半年企業合計銷售收入與凈利潤分別同比增長8.9%與9.7%。29家組件企業平均凈利潤率同比2014年上半年增長6.5個百分點，雖盈利能力有所改善，但仍然較弱。
　　
　　企業走出去步伐加快
　　
　　歐美“雙反”加快了我國光伏企業走出去步伐。截至2015年上半年，據不完全統計，我國已建成投產海外電池與組件產能分別達到800MW與1.5GW，在建及擴建產能分別達到3.2GW與3GW。與此同時，我國主要光伏企業也在積較擴充國內組件產能。據EnergyTrend統計，2015年多家中國企業已宣布擴產計劃，將新增4.2GW組件產能，其中海外組件產能將新增1GW。
　　
　　產能利用率分化
　　
　　下游開發商在采購中，對小型組件公司能否長期存活并兌現其對組件的質保普遍持懷疑態度，轉而青睞有品牌的大企業。為了應對2014年的訂單要求，大企業大多通過技改提高現有設備有效產能，或以找第三方代工的方式來增加出貨量。隨著大公司自有產能的擴充，這種第三方代工方式將很難再繼續大規模存在，部分中小企業將由于缺乏訂單與技術水平落后等原因而逐漸喪失市場競爭力。
　　
　　2015年上半年，已上報的40家組件企業平均產能利用率為80.7%；2014年上半年，組件的平均產能利用率為77.7%。