華星光電或上馬11代線 產能過剩現隱憂

【中玻網】繼京東方今年決定投入資金10.5代液晶面板線后，華星光電也正在研討上馬第11代液晶面板線的可行性。TCL集團助理總裁、品牌管理中心總經理梁啟春10月21日確認，“華星光電確實在研究上馬11代線的可行性，但目前沒有時間表”。
　　
　　中國液晶面板業近年快速發展，甚至有望于2018年產能超越韓國，奪冠大部分國家。不過，液晶面板今年已經出現了產能過剩的苗頭。針對國內面板企業繼續擴產的沖動，行業相關人士提醒，中國面板業由大變強，今后更應著眼于技術力的提升，而不僅僅是產能的擴張。
　　
　　華星會上11代線嗎?
　　
　　上周，深圳市平板顯示行業協會在韓國較好大電子展“KES”中的“全部信息顯示展覽會”(IMID2015)上參展。其間，深圳市平板顯示行業協會重要地位顧問孫政民告訴本報記者，總部在深圳的華星光電正研究是否要上馬第11代液晶面板線。
　　
　　調研公司IHS的分析師吳榮兵分析說，京東方(BOE)10.5代線的液晶玻璃基板的尺寸為2940×3370mm，華星光電11代線的玻璃基板尺寸有可能比這個尺寸更大，但是具體規格并沒有確定，因此暫時無法判斷其經濟切割的面板尺寸，可以肯定的是11代線仍以電視面板的產品為主。
　　
　　之前，日本夏普公司擁有世界上較好高世代的一條10代線，但產能一直消化不良，直至后來將部分股權賣給鴻海，并由鴻海分攤一半產能，業績才有所好轉。即使這樣，中國面板業龍頭BOE今年仍決定上馬第10.5代線，將切割61、65、70、75英寸的液晶電視面板，總投入資金400億元。
　　
　　吳榮兵認為，華星光電研討上馬11代線的可行性，不只考慮當前面板業的供需情況，而著眼于華星光電自身及合作方的意愿。“電視、手機等顯示產品的平均尺寸在不斷擴大，因此大部分國家面板的面積需求仍會不斷增長。華星光電需要更多產能，適應現在的競爭環境。”
　　
　　“華星光電上馬11代線的可能性，目前還無法判斷”。吳榮兵說，因為目前只處于初步研究階段。
　　
　　國內面板業擴張沖動
　　
　　據群智咨詢的較好新研究報告，中國面板業自2010年以來一直保持較快增長態勢，2015年達到一個新的高峰。
　　
　　從產能看，2015年中國大陸4.5代以上面板(含液晶和AMOLED)產能面積達6867萬平方米，占大部分國家25%，僅次于韓國和中國寶島地區，居大部分國家第三。考慮產能爬坡的實際產能面積達5380萬平方米，比2014年增長36%，主要受益于8.5代線增加和5.5代線產能爬坡。
　　
　　2015年中國內地實現量產的8.5代生產線達到8條，比2014年產能面積增加55%。其中，京東方重慶8.5代線規劃產能每月12萬片玻璃基板，有望在2015年底實現滿產;華星光電新的8.5代線也將于2015年底滿產，有望實現月產6萬片玻璃基板;中電熊貓的8.5代線預計2015年三季度量產。這三條新的8.5代線陸續量產，保障了大尺寸電視面板供應。
　　
　　5.5代線產能增長也非常明顯，以生產高等智能手機顯示屏的LTPS(低溫多晶硅)和AMOLED技術生產線為主。天馬在廈門布局的中國內地首條5.5代LTPS生產線，2015年基本實現滿產;京東方在鄂爾多斯(7.81,-0.42,-5.10%)投入資金的LTPS和AMOLED混合生產線，2014年三季度實現量產;昆山國顯的5.5代AMOLED項目2015年三季度也開始量產。2015年宣布要建或在建的生產線有6條，其中含3條AMOLED生產線，3條LTPS生產線。到2016年中國內地LTPS和AMOLED產能將會出現非常大的增長，同比增長將達到210%。其中，京東方成都和天馬武漢的AMOLED項目將布局先進的柔性顯示技術產品。
　　
　　今年京東方宣布將再上馬一條8.5代線和一條大部分國家較好高世代的10.5代線。目前，華星光電也在研究是否要上馬11代線。群智咨詢副總經理李亞琴預測，隨著產能不斷擴張，到2018年，中國大陸的液晶面板產能將有望超過韓國，成為大部分國家較好大的液晶面板生產基地。
　　
　　上游材料和設備仍需打破
　　
　　不過，孫政民向《較好財經日報》記者冷靜地指出，與韓國面板業相比，中國面板業還需要在上游材料、設備領域打破，否則產能再大，核心部件仍然受制于人。
　　
　　2015年，國內的液晶材料、基板玻璃、偏光片等面板上游部件領域都有新進展。其中，基板玻璃的國產化成績較好為突出。群智咨詢的數據顯示，以彩虹和東旭為代表的國產基板玻璃企業已建成投產了1條4.5代、13條5代、8條6代基板玻璃生產線。至2015年上半年，京東方4.5代線、天馬4.5代線的國產基板玻璃采購率已分別達到了80%、10%，京東方5代、6代生產線的國產玻璃采購率也分別達到了38%和46%。
　　
　　但是，8.5代線的玻璃仍主要靠進口。群智咨詢預計，到2017年，中國大陸將會有8.5代面板線11條以上，8.5代基板玻璃年需求量將高達11000萬平方米以上。
　　
　　這吸引了全部大鱷，2015年上半年，旭硝子、電氣硝子、康寧分別宣布在惠州、南京、重慶上馬8.5代基板玻璃生產線。彩虹今年上半年也宣布在合肥投入資金8.5代基板玻璃項目，東旭亦有相關規劃。“如不能在8.5代線的玻璃上占有一定地位，只是偏安于低世代線，中國基板玻璃企業將無緣主流市場，處境將十分尷尬和艱難。”群智咨詢分析師李雷廣提醒說。
　　
　　國產液晶材料也面臨外資企業的競爭壓力。2014年中國內地液晶材料需求量約116噸，誠志永華、江蘇和成、八億液晶、南京晶美晟等中國本土液晶材料企業2015年上半年出貨量約10噸，預計全年可超20噸，較2014年的16噸有非常大增長，但是滿足需求的缺口仍然明顯。
　　
　　創新應用才能消化巨大產能
　　
　　創新應用，是中國面板業另一個需要認真投入資源的領域。
　　
　　在電視、手機需求增長放緩、面板產能不斷擴大的背景下，大部分國家面板業產能過剩的隱憂已經顯現。李亞琴舉例說，55英寸4K電視面板的價格，從今年年初270~280美元，降到現在的220~230美元，每塊下降了50~60美元，產能過剩的形勢可能會延續到明年。
　　
　　據了解，目前韓國仍是大部分國家較好大的面板生產基地，占了大部分國家產能的四成;中國內地大約占了大部分國家產能的兩成。中國相關部門提出國內面板自給率的目標是80%。李亞琴估計，國內產能對比需求來算，國內面板的自給率已達60%;但是，京東方、華星光電有一半的出貨量是出口的，所以國內面板實際的自給率只有約40%。
　　
　　所以，繼續擴大高等手機屏所需的LTPS、AMOLED生產線的產能，對中國來說是需要的。但在彌補結構性缺口的同時，李亞琴提醒說，下一步中國面板業由大到強，應把著眼點放在技術力的提升，而不是一味地擴大產能。
　　
　　三星也在考慮是否上馬11代液晶面板生產線，但考慮快一年了還沒有較好終決定，相比之下它在柔性顯示上的投入資金則爽快得多;而LGD除了在中國廣州設廠外，沒有新增液晶生產線。所以，李亞琴認為，韓國兩大面板企業會更著眼于OLED等下一代顯示技術的投入。
　　
　　群智咨詢預測，2015年大部分國家AMOLED產能面積約990萬平方米，TFT-LCD(液晶)產能面積約26000萬平方米;到2018年，預計AMOLED產能面積將增至1860萬平方米，液晶的產能面積為32000萬平方米。未來五年內，AMOLED都不能達到目前液晶的產能，因此近十年內液晶、AMOLED將共存發展，AMOLED將首先會在手機、可穿戴領域取得更大打破。
　　
　　“對中國面板企業來說，也要切合物聯網應用的走勢，加快技術布局。”李亞琴建議說，以往手機屏、電視屏會形成相對單獨的產業鏈，但是未來物聯網時代，萬物相互連接，會派生出許多整合的新功能，因此中國面板企業也應在3Dtouch、傳感器等新技術上布局。只有創新應用，才能順利消化未來巨大的面板產能，形成良性發展的循環。因此，華星光電較好終是否會上11代線，“我覺得他們還需要時間(論證)”。