山東華鵬玻璃股份有限公司非公開發行A股股份公司憑證預案

【中玻網】發行人聲明
　　
　　本公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對公告中的虛假記載、誤導性陳相關公司股份公司憑證走勢
　　
　　中國建筑6.40-0.02-0.31%述或重大遺漏承擔個別和連帶的法律責任。
　　
　　本預案是本公司董事會對本次非公開發行A股股份公司憑證的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
　　
　　本次非公開發行A股股份公司憑證完成后，公司經營與收益的變化，由本公司自行負責；因本次非公開發行A股股份公司憑證引致的投入資金風險，由投入資金者自行負責。
　　
　　投入資金者如有任何疑問，應咨詢自己的股份公司憑證經紀人、律師、有經驗會計師或其他有經驗顧問。
　　
　　本預案所述事項并不代表審批部門對于本次非公開發行A股股份公司憑證相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準，本預案所述本次非公開發行A股股份公司憑證相關事項的生效和完成尚待取得有關審批部門的批準或核準。
　　
　　重大事項提示
　　
　　1、本公司非公開發行A股股份公司憑證相關事項已經獲得本公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過和中國證監會的核準。
　　
　　2、本次非公開發行的對象為包括公司控股股東張德華以及符合中國證監會規定的經濟權益憑證投入資金設立資金管理公司、經濟權益憑證公司、信托投入資金公司、財務公司、保險機構投入資金者、合格境外機構投入資金者以及其他機構投入資金者、自然人等合計不超過10名的特定投入資金者。經濟權益憑證投入資金設立資金管理公司以其管理的2只以上設立資金認購的，視為一個發行對象；信托投入資金公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以金額現金方式認購本次非公開發行的股份公司憑證。
　　
　　3、本次發行的定價基準日為第五屆董事會第十六次會議決議公告日。本次非公開發行的價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股份公司憑證均價的90%，即不低于33.09元/股。較終發行價格由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次發行的核準批復后，按照證監會相關規定，根據競價結果與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。
　　
　　公司股份公司憑證在定價基準日至發行日期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對發行價格進行相應調整。
　　
　　公司控股股東張德華不參與本次非公開發行定價的市場詢價，但承諾接受市場詢價結果并與其他投入資金者以相同價格認購。
　　
　　4、本次非公開發行A股股份公司憑證數量預計不超過1,904萬股，擬籌集資金總額不超過63,000萬元。在上述范圍內，公司將提請股東大會授權董事會根據證監會相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定較終發行數量。若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行的股份公司憑證數量將作相應調整。
　　
　　本次非公開發行股份公司憑證數量以中國證監會較終核準發行的股份公司憑證數量為準。
　　
　　5、本次發行籌集資金總額不超過63,000萬元，扣除發行費用后將用于實施“甘肅石島玻璃有限公司高等玻璃制品建設項目”、“江蘇石島玻璃有限公司高等輕量化玻璃制品建設項目”及“償還銀行貸款”。在本次非公開發行A股股份公司憑證籌集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在籌集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置換。
　　
　　6、公司控股股東張德華認購的本次非公開發行股份公司憑證自發行結束之日起36個月內不得轉讓，其余不超過9名特定投入資金者認購的本次非公開發行股份公司憑證自發行結束之日起12個月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。
　　
　　7、關于利潤分配和現金分紅政策的詳細情況，請參見本預案“第六節公司利潤分配政策及執行情況”。
　　
　　8、本次非公開發行股份公司憑證在發行完畢后，公司控股股東與實際控制人不變，不會導致本公司股權分布不具備上市條件。
　　
　　釋義
　　
　　本報告中除另有說明，下列詞語具有如下含義：