金剛玻璃擬募資30億元收購OMG新加坡

【中玻網】金剛玻璃（300093）周四晚間披露，公司擬以14.53元/股的價格通過向羅偉廣、前海喜諾、至尚投入資金發行股份，購買其合計帶有的喜諾科技高標準的股份；向納蘭德設立資金發行股份，購買其帶有的OMG新加坡36%股權。喜諾科技帶有OMG新加坡64%的股權；合計需發行2.0
　　
　　相關公司股份公司憑證走勢
　　
　　金剛玻璃25.85+0.000.00%6億股。
　　
　　本次交易完成后，金剛玻璃將直接及間接帶有OMG新加坡高標準股權。金剛玻璃的實際控制人將變為自然人羅偉廣。OMG新加坡的主要業務是為客戶提供點對點的多媒體傳輸解決方案，業務是針對電信運營商、內容提供商及其終端客戶的需求定制開發的OTT端到端解決方案并提供升級服務，可以支持視頻應用、認證計費、門戶功能等。
　　
　　今年前10個月，該公司凈利潤為1476.31萬新加坡幣。截至預估基準日2015年10月31日，OMG新加坡高標準股權預估值約為30億元。OMG新加坡36%股權交易價格約為10.8億元，喜諾科技高標準股權交易價格約為19.2億元。
　　
　　同時，金剛玻璃擬以20.14元/股的價格向羅偉廣、嘉禾資產（嘉逸投入資金）、珠海乾亨非公開發行股份籌集配套資金不超過6億元，發行股份數量不超過2979.15萬股，所籌集資金用于支付本次交易的中介機構費用以及WIFI控制器和認證、虛擬現實和增強現實、大數據分析等方向的標的公司募投項目建設，籌集配套資金的總額不超過本次交易總額的高標準。
　　
　　相關方承諾OMG新加坡2016年、2017年和2018年合并報表中扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者凈利潤孰低數分別不低于4500萬美元、5000萬美元、5500萬美元。若未達成承諾，其將補償上市公司。
　　
　　金剛玻璃指出，本次交易構成重大資產重組和關聯交易（羅偉廣為公司第二大股東，同時是納蘭德設立資金的實際控制人），但不構成借殼上市。
　　
　　由于深交所需要對金剛玻璃前述重大資產重組事項進行事后審核，公司股份公司憑證20日起繼續停牌。因籌劃重大事項，金剛玻璃自今年5月19日開市起停牌至今。