平板上游打破在即 面板建線良機來臨

    日前，以液晶為代表的平板顯示產業再次拉開“爭上游”大幕，產業升級腳步明顯加快。先是京東方和彩虹前后腳宣布上馬6代液晶面板線，之后又有彩虹的5代液晶玻璃基板線投產，種種跡象似乎都表明，平板上游打破在即，然而業界人士心存疑問：升級良機真的來臨？

    疑問主要來自兩個方面：其一，資金和技術門檻仍未響到完全克服，各地相關部門為發生反應GDP提升而紛紛上馬面板線稍顯倉促。其二，面板生產正走入“供過于求”狀態，此時上馬是否會“生不逢時”？

    但筆者認為，從以上疑問的反面來看，此時也許正是平板升級的較好時機。

    首先，平板顯示是國家戰略產業，在目前核心技術和關鍵部件受制于人的情況下，推動產業升級必須舉全國之力，相關部門主要、企業參與是當前較有效的模式。從京東方和彩虹6代線的前期運作來看，京東方和合肥市相關部門、彩虹和張家港市相關部門合作，體現了相關部門和企業聯動的思路。

    當然，需要指出的是，相關部門對產業的扶持決不能脫離市場經濟的實質，而是要將它發揚光大。所以在“建線熱”中，既要充分發揮資金渠道的能量，又要避免以往“政績工程”的弊病，注重引導上下游企業建立垂直聯盟，形成產業良性循環，從而實現產業結構的合理化和效率高化。

    其次，液晶產業周期性十分明顯，建線的較佳時機不是在波峰，而恰恰是在波谷。

    從今年上半年開始，面板產能供過于求，價格出現下降，國內外一些面板廠開始出現虧損。研究機構DisplaySearch的監測數據顯示，液晶面板今年第三季度的價格平均下降了3%-5%，而且未來一到兩年，將維持降價的趨勢。

    此時建線，設備和材料價格都處于低位，各種上游零部件的價格也處于降價周期，根據研究機構WitsView的調查數據，2008年第三季度，5代、6代、7代等生產主流大尺寸液晶面板用的玻璃基板價格降幅約在2%，而且，彩虹5代玻璃基板線已經投產，在解決良品率問題后有望在明年量產，同時一兩年內還將上馬6代玻璃基板線，正好能趕上目前6代線的建設周期。彩色濾光片方面，預計外購的第5代彩色濾光片價格降幅在3%-5%，背光模塊降價約在2%-2.5%，偏光板普遍的跌幅會在3%以上，各類型的驅動電路跌幅約在2%-5%。

    因此，在液晶周期的波谷開始建面板線，兩年后建成投產時正好是液晶回升周期，接受過去京東方和上廣電5代線的教訓。當初京東方上廣電5代線都是在液晶周期波峰時切入，等投產時正好碰上周期波谷，因而遭遇了巨大經營困境。

    綜合來看，目前階段加快平板升級正當其時。