積壓新股趕上市 信義光能傳再削集資額65%

【中玻網】11月8日下午消息今年下半年來港股持續波動，多只擬上市新股積壓至今。消息稱，為能在市況欠佳下順利上市，信義玻璃(00868-HK)分拆的信義光能計劃將集資額大幅再次縮減65%，從集資5億美元降至1.5-1.75億美元(即約11.7-13.5億港元)。
　　
　　由玻璃生產商信義玻璃分拆的新股信義光能(06898-HK)9月中旬已通過聆訊，據悉原本計劃集資額為6億美元，10月上旬由于市況持續下滑，計劃集資額減少一成半至5億美元左右。本次分拆明日將交由信義玻璃股東特別大會尋求批準，但根據今日的初步銷售文件，計劃集資額大幅縮減至1.5億美元
　　
　　根據文件，企業計劃發行5.2億股新股，即便加上行使15%超額配股權，集資也僅額外增加2250萬美元(約1.755億港元，也就是較多集資額13.46億港元。
　　
　　據悉，信義光能本次發行新股90%為全部配售，僅10%公開發售。此外，臺資企業中華開發金控此前已公布，旗下子公司將斥資約1.6億港元認購信義光能新股，扣除這一部分后，信義光能實際對外集資較多不足12億港元。
　　
　　依照不行使超額配股權集資11.7億港元計，招股市情況約為2.25港元，每手1000股入場費約2272.68港元。信義光能若公開發售超購15倍-50倍，全部配售將回撥至公開發售部分達到30%，若超購逾50倍-100倍，回撥會增加到40%，超購100倍或以上，回撥會增至50%。
　　
　　信義光能近45%的集資將用于增加變新產線，近1/4用于向信義玻璃償還款項，近20%用于信義玻璃派發特別股息。股份設有6個月禁售期，售股股東則有12個月禁售期，保薦人為花旗銀行及摩根大通。據悉，信義光能集資大幅度下調后，將于今日起在香港及新加坡預路演。
　　
　　香港新股市場近期陰晴不定，不少新股在數度推遲上市后，終于決定修改集資計劃。市場消息稱，原本計劃以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠寶零售商周大福，也已決定將市盈率降至30倍以下以吸引投入資金者，集資逾百億港元，計劃本周四在港交所聆訊。此外，大型券商海通經濟權益憑證也計劃在本月下旬赴港聆訊，以趕及在今年圣誕假期前較后一刻在港交所上市。