寶島企業：光伏產業冬天里的一枝獨秀

【中玻網】縱觀大部分國家太陽能產業，需求跟不上產能使產業暫時性嚴重過剩，中美多晶矽及太陽能電池板雙反導致貿易戰爭形勢一觸即發、中歐太陽能雙反或將啟動、歐美國家乃至澳大利亞大幅削減光伏補貼等利空消息不斷沖擊已面臨寒冬的產業，利好消息也只有日本7月份即將實行的高額補貼政策。
　　
　　業內人士認為，利空消息導致德國、意大利等歐盟地區較為成熟的市場，中國、美國等成長性市場都充斥著眾多不穩定的陰霾；日本補貼政策非常大獲益方是本土企業，對其他國家的利好影響較小。雖然大部分國家地區正處于嚴寒之中，但寶島企業卻迎來了發展的春天，成為大部分國家光伏產業冬天里的一枝獨秀。
　　
　　美對中太陽能電池及組件征收懲罰性關稅
　　
　　美國商務部當地時間5月17日宣布反傾銷調查初裁結果，認定中國向美國出口的晶體矽光伏電池及組件存在傾銷行為，其中尚德和天合的傾銷幅度被認定為31.22%和31.14%，其他未列出名單的中國廠商達249.96%的傾銷幅度。但反傾銷調查的范圍，不包括采用進口太陽能電池材料而在中國進行組裝的組件產品。
　　
　　由于雙反不涉及對采用第三國電池材料而組裝的組件產品，中國企業從結果公布后正在積較尋求寶島電池及組件制造商進行代工生產，以期望規避雙反造成的影響。就業內人士透露，目前中國的尚德、天合光能、阿特斯已經在寶島找到代工工廠，天威新能源等也在積較尋找合作廠商，寶島的昱晶、升陽科、茂迪等已經接到大陸公司的訂單，而這些訂單也將對寶島企業的營收業績產生良好影響。
　　
　　EnergyTrend此前發布的報告表示，雙反導致寶島廠商接單情況持續增加，價格近期持續上漲。寶島矽外延片廠商目前多以效率高產品為主，目前主要廠商產能幾乎都銷售完畢，因此在供需吃緊的狀況下，廠商已經調漲價格。
　　
　　中國或短期對美國多晶矽發起反傾銷調查
　　
　　市場有傳言表示，繼美國對中國太陽能電池板征收高額反傾銷和反補貼稅后，保利協鑫、大全新能源等幾家中國的多晶矽制造商聯合對相關部門發出申請，希望對美國進口的多晶矽征收關稅，以緩解進口多晶矽對國內市場造成的壓力。
　　
　　盡管目前還未有確切消息證實這份提請是否被受理，但昨日有微博表示，6月底將有一則利好中國多晶矽市場的重磅消息出臺，引發LDK等眾多企業關注。多數業內人士猜測，這一消息有關于對美國的多晶矽征收反傾銷稅。
　　
　　Energy Trend認為，中國對美國多晶矽進行雙反將對價格影響非常大，增加中國廠商矽料成本，因此大陸廠商有望為降低成本在海外建設硅片工廠或在寶島等地區尋找代工生產。
　　
　　歐洲可能對中國電池板進行反傾銷
　　
　　繼在美國領導企圖阻止亞洲國家產品出口的反傾銷案初裁結果公布后，德國非常大的太陽能組件制造商Solarworld近期又表示，將在2012年中旬在歐盟發起對中國企業的反傾銷訴訟。而為了舒緩德國太陽能產業的增速，新環境部長也對Solarworld可能提起的對中國電池板反傾銷提案持支持態度，希望以此減少組件的進口從而減緩市場增速。
　　
　　雖然關于歐盟反傾銷消息甚囂塵上，但分析師認為，由于影響德國等國家經濟和就業等問題，短期內對中國太陽能產品進行反傾銷的可能性不大。
　　
　　若歐盟地區對中國發起反傾銷，則將進一步擴大寶島的代工潮。
　　
　　日本高額補貼政策
　　
　　除了各地區雙反對寶島市場造成的逆勢增長機會，日本的高額補貼政策也將對其造成有利影響。日本已經正式通過可更新能源激勵政策和太陽能補貼政策，光伏發電將實現兩倍于德國的補貼，力度達到每千瓦時53美分。
　　
　　以中美晶為例，目前日本客戶訂單占出貨比重已超過50％，而且由于效率高產品單價較高，將為其帶來營收及利潤的增長。
　　
　　寶島太陽能企業現狀
　　
　　據EnergyTrend新能源事業處分析師透露，由于代工及日本訂單的不斷增加，寶島的一線和二線太陽能工廠已經實現滿負荷生產，其中一線廠商相對于二線廠商，接受的代工訂單較少。寶島太陽能電池產能的產能接近8GW，其中2-3成供給大陸訂單。
　　
　　臺廠5月份普遍出貨狀況理想，產能仍維持在八成以上，電池廠也因美國反傾銷初判定案持續接獲內地廠商代工訂單，并借機將現貨報價緩步小幅調漲，連帶激勵矽外延片產品售價走揚。
　　
　　由于代工單價格較低，除了美國外寶島工廠無法與大陸的低價產品形成競爭，且在歐洲市場尚未穩定前無法大幅度調漲價格，因此營收方面暫時還不會呈現大幅成長。但隨著價格的緩慢增長和日本效率高產品進口的增加，利好將逐步反映至業績中。