光伏行業實質性利好在于新能源政策

【中玻網】據彭博社報道，有香港媒體引用匿名人士消息稱，“股神”巴菲特旗下的中美能源控股公司可能會收購尚德電力。消息一出，中國光伏生產商在美國市場上集體狂歡。
　　
　　與此同時有報道稱，超過1000家歐洲光伏產品企業要求歐盟委員會放棄對中國太陽能企業征收懲罰性關稅。受多重消息提振，在昨日早盤的A股市場上，光伏概念股大幅上漲，整體漲幅居前。
　　
　　收購傳聞令尚德暴漲29%
　　
　　今年3月13日，在紐交所上市的尚德電力股市情況跌破1美元，淪為“垃圾股”。紅較一時的尚德電力曾是國內非常大的太陽能電池板制造商，但3月20日出現5.41億美元的債務違約，旗下主營子公司無錫尚德宣布進入破產重整。
　　
　　就在大家對尚德漸失信心時，有香港媒體報道，周一巴菲特旗下中美能源控股發報告稱也許會收購尚德電力，一時激起了千層浪。
　　
　　在股神的號召力下，4月8日，尚德電力股市情況收盤大漲15.63%至48美分，創下去年12月19日以來的非常大單日漲幅。4月9日，尚德電力股市情況繼續大漲，收報0.62美元，漲幅29.17%。于此同時，也帶領在美國上市的中國太陽能公司集體上漲。
　　
　　受利好消息發生反應，擁有對無錫尚德1.2億元應收賬款（數據未經審計）的隆基股份9日上漲5.66%，報收7.28元；昨日更是漲停，報收8.01元。
　　
　　尚德會是巴菲特的“菜”嗎？
　　
　　股神“戀上”太陽能，是莊家們的炒作，還是確有其事？方正經濟權益憑證財富管理中心高等投入資金顧問王忭認為，盡管目前光伏產業整體情況并非很好，但發展前景不錯，所謂無風不起浪，傳聞有一定的可能性。但憑借巴菲特的一貫手法，安全性一直放在重要地位，如真收購，肯定會提出相關的附加條件，以確保自身利益。
　　
　　針對“巴菲特有意收購”尚德一事，昨天記者致電尚德電力控股有限公司大亞太地區公關經理Ryanulrich，他表示：“這是一個傳聞，我們對此事無可奉告。”
　　
　　國內太陽能方面的相關人士陸川也指出，此事很難判斷，個人覺得可能性不大。在太陽能行業，品牌溢價不高，不像有些消費品品牌溢價明顯。尚德問題主要是光伏行業制造產能大幅超過市場需求，而導致的公司本身的毛利不足甚至負毛利。沒有足夠的毛利支撐，本身難以為繼，誰去收購情況都難有變化，更何況是作為財務投入資金人的巴菲特。
　　
　　“不排除有人放出巴菲特收購尚德電力的消息，而發生反應股市情況抬升。”杭州股權人士蔣先生分析，“此事有點空穴來風，跟巴菲特無一點關系，他不會感興趣的，即使有，也只是下面的公司投的，他并不干涉。巴菲特對科技股一直沒有興趣，他自己說他看不懂，因為技術進步太快。”
　　
　　光伏行業實質性的利好在于新能源政策
　　
　　除巴菲特和尚德傳出“緋聞”外，9日有消息稱，超過1000家歐洲光伏產品企業要求歐盟委員會放棄對中國太陽能企業征收懲罰性關稅。
　　
　　“該消息對中國光伏企業是利好。”向日葵董秘楊旺翔認為，本身世界上的光伏產業有很大一塊在歐洲，包括原料、設備和輔材等。一旦實行“雙反”，對整個歐洲的光伏產業都會造成很大影響。
　　
　　陸川也認為這是個好信號，畢竟事情的較終結果對國內整個光伏產業影響很大。但讓他隱隱擔憂的是，較后的決定可能更多會從政治上考慮，企業的呼吁對相關部門作決定有多大影響還很難說。
　　
　　值得注意的是，除國外市場傳來利好，從去年第四季度開始，國內也開始陸續出臺一些政策扶持光伏企業。如去年10月，國家電網公司宣布接受6兆瓦以下分布式光伏發電并網，今年2月27日又發布《關于做好分布式電源并網服務工作的意見》。
　　
　　對此，楊旺翔認為，這是國家對整個清潔能源的導向問題，整個光伏產業的市場擴大了，產品允許進入千家萬戶。雖然目前實施起來仍有難度，但萬事開頭難是很正常的。
　　
　　而陸川在為該政策叫好的同時也坦言，該政策對光伏企業來說，比原先預期的要低。比如個人可自建屋頂太陽能發電，相關部門與其補貼企業，不如考慮補貼民間的市場。讓用光伏電的用戶真實享有到好處，才能打開市場，光伏企業也才有生存空間。
　　
　　抄底光伏企業是否還早了點
　　
　　有人說，一些公司已經在“抄底”中國光伏。如1月中旬，一家德國太陽能龍頭企業，已完成對江蘇一家新能源有限公司72.5%股權的收購。此外，有消息說，代工巨頭富士康也在尋找光伏的機遇。對此，陸川指出，德國企業不是抄底，兩者有協作效應，富士康也沒有什么實際動作。
　　
　　“國外市場沒辦法，是雙方貿易談判的事情，所以關鍵要啟動國內市場。對我們行業來說，還說已經觸底反彈了，這個底還要持續一段時間。把多余的產能過濾掉以后，這個行業才會恢復正常。”
　　
　　雖然行業尚未走出寒冬，還在底部煎熬，但不能失去信心。昨天，國家發改委能源研究所研究員王斯成表示，光伏產能過剩是暫時的，5年以后遠遠不夠。
　　
　　“這是個非常正確的觀點，不要認為眼前困難就看不到希望。”楊旺翔說，要改變整個光伏產業產能相對過剩的局面，要先淘汰一些技術比較落后的產能，同時，也希望國家對這個產業有更多實實在在的支持。
　　
　　“光伏產業的情況和其它產業有些不同，未成熟已產能過剩，這與這幾年，特別是2008年大部分國家資金危機后，大部分國家經濟不振，對新能源需求萎縮有關。一旦大部分國家經濟回暖，整個光伏行業也會很快得到啟動。此外，現在傳統能源看上去的成本比較低，但如果把治理環境的一些成本加上去，實際上傳統能源的成本并不低。所以，我們對光伏產業的未來有信心。”