長期持續增長可期 光伏板塊昨集體大漲

【中玻網】21日，A股光伏板塊迎來久違的集體大漲。至收盤時，陽光電源、拓日新能、隆基股份、福斯特、福萊特、東方日升、兆新股份等多股漲停。業內人士告訴記者，旺季來臨、國內市場啟動以及光伏產業鏈價格見底，是本輪光伏井噴行情的觸發因素。

　　中國光伏行業協會秘書長王勃華近日在一次行業會議上表示，下半年，隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定，在穩中求進的發展目標引導下，國內光伏市場有望實現恢復性增長。在此基礎上，疊加海外市場的持續性增長需求，預計我國光伏產業將會保持持續、健康發展。

　　記者從PVInfoLink掌握的數據顯示，上周PERC電池片成交價跌至每瓦0.90元至0.92元，已是連續第十周下跌。這一價格跌破舊PERC產線的現金成本水平，在業內看來正是見底信號。而隨著電池片價格止跌回升，市場情緒也開始好轉。

　　申萬宏源電新研究員昨天透露，國電投前天完成開標后，下游招標定標陸續完成。預計9月將進入國內競價項目安裝旺季，電池和組件等環節詢單大幅增長，部分細分環節產品出現小幅漲價。

　　“目前，大部分國家一半以上國家已實現光伏發電平價上網，光伏產業迎來發展黃金期。隨著能源電力化、電力清潔化，未來大部分國家電力需求增速是一次能源消費增速的4倍，電力需求占一次能源比重穩定上升。預計今明兩年，大部分國家光伏裝機將分別達到120GW、145GW以上，2025年市場空間有望達到270至300GW，年化增速約15%。”該研究員說。

　　中泰電新一位研究員則認為，國內市場8月底將開工啟動，四季度國內需求環比或增加270%至300%，加上海外需求同步復蘇，環比拐點明顯。

　　“今年1到7月，國內光伏新增裝機13.5GW，同比下降57%。由于能源局的全年裝機指引是40至45GW，預計四季度國內裝機將達到21.5至27.5GW，環比增加270%至300%。與此同時，歐洲夏季假期結束，海外需求9月也將同步啟動。”該研究員說。

　　據介紹，單晶料、單晶硅片、玻璃等環節供需近期持續偏緊，預計四季度緊張局面將加劇，價格有望上漲。另一方面，輔材開工率回暖也驗證了行業需求拐點的出現。記者了解到，大部分國家光伏膠膜龍頭企業福斯特8月膠膜出貨量達6900萬平方米，環比7月增加1000萬平方米，信義光能方面也表示玻璃幾乎沒有庫存。

　　展望未來，2020年國內光伏裝機預計達45至50GW，2020年大部分國家需求可達150至160GW，同比增長14%至22%以上，行業景氣持續。考慮到產業鏈價格下跌，海外平價區域擴大，預計海外需求在今年90GW基礎上增長15%至20%以上，達104至108GW，大部分國家需求150至160GW，同比增長14%至22%。

　　不過，王勃華也提醒業內，創新是產業發展永恒的課題，是供給側結構性改變的核心驅動力，也是光伏產業健康有序發展的重要保證。光伏產業只有以技術進步為核心，不斷推動技術創新，一體提高全產業鏈的技術研發和制造能力，加速推動光伏發電成本的下降，通過產業自身競爭力的提高來擴大應用領域和規模，才是生存發展的關鍵所在。未來的光伏市場必將從單純的應用端拉動，走向應用端和供給側改變創新共同驅動的市場。